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展望7月🥿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅🥿🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👘💕🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👚，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍎，这为指数后续突破上行🩳🥻🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👜，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿🎒，7月科技风格占优的可能性较大👄🍅🥻。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣(qi)較(jiào)高的領(lǐng)(ling)域主要(yao)集中在(zai)資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域(yu)。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)(shu)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)(you)製(zhi)造(zao)領域工程機(jī)械銷(xiāo)(xiao)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)(e)四週滾(gǔn)動(dòng)均值(zhi)衕(tòng)(tong)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)(ji)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格(ge)上行。

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虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是👗，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落👙💔🩳💝，BD消息可能是救赎的最后一根稻草🍑🤬🧄。

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从热点概念来看👠，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数💓、财税数字化指数👗🍏；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数👄👢🩱、白酒指数、银行精选指数🩱💔🍌。

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1、由于每年例如业绩预告、两会🍈、政治局会议👡🥻、业绩考核等等具有季节性效应🥔🧡💞👡🧄，每个月的行业有一定的季节性👞，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工💋👞👝🩱、农林牧渔🩲、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

2、巨星传奇（06683）发布(bu)公告(gao)，于(yu)2025年6月27日(ri)，巨星文创娱(yu)乐（公司全资附属公司）与普通合伙人星光天佑有限(xian)公(gong)司订立有(you)限(xian)合(he)伙协(xie)议，据(ju)此，公司根(gen)据认购协议作为有限(xian)合伙人以资本承担(dan)额(e)800万(wan)美元认购产业基金星(xing)光新经(jing)济产业2号(hao)有限合伙基金中权益(yi)的申请已获产业基金接纳。集团的出资额将以其内部资源拨(bo)付。