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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🩰💖👿，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复👚🥥👅💘、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股💟🥕，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复😠🥦💕💗，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”👄。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）進(jìn)口政筴(cè)放(fang)鬆(sōng)、煤鑛(kuàng)(kuang)增産(chǎn)超預(yù)期、鋼(gāng)廠(chǎng)(chang)減(jiǎn)産超預期(qi)（下行風險）；2）終(zhong)耑(duān)需(xu)求超預期、煤炭保供不(bu)及(ji)預期、進口(kou)資源持續(xù)(xu)緊(jǐn)張(zhāng)（上行風險(xian)）。

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中国稀土作为中国稀土集团核心上市平台，公司高管变动引发了外界广泛关注🍌👝👘🍋💋。数据显示，中国稀土一季度净利润为7261.81万元，实现扭亏为盈💯，2024年🍉🧡，该公司净利润为亏损2.87亿元🥿👞💛🤬🧅。

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