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中国人民银行(xing)货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会(hui)议研(yan)究了下阶段货币政策主要思路，建议(yi)加大货币政(zheng)策(ce)调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性(xing)，根据国内外(wai)经(jing)济金融形势和金融市(shi)场运行情况，灵活把握(wo)政策实施的力度和节奏。保持流动(dong)性充裕，引导金融机构加大货币(bi)信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量(liang)增长(zhang)同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善(shan)市场化利率形(xing)成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益(yi)率(lv)的变化(hua)。畅通货币政策传导机制，提高(gao)资(zi)金使用(yong)效率，防范资(zi)金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇(hui)率超调风险，保持(chi)人民币(bi)汇率在合理(li)均衡水平(ping)上的基本稳定。

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5、总结：供需结构难有明显好转，关注成本(ben)端支撑情况。展望(wang)未来，锰硅产量再度大幅下(xia)滑难(nan)度较大，下半年(nian)有供应增量预期，需求端改善程(cheng)度受多重因素影响，不确定(ding)性仍然(ran)较(jiao)强(qiang)，成本端的支撑预计增(zeng)强(qiang)，锰矿价格和电力成本均(jun)有调增预期。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位(wei)，预计(ji)下半年期价重心或略(lve)有上(shang)移，但基本(ben)面驱动力度有限，上方幅度不看太高。

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過(guò)去今年7月(yue)政治跼(jú)召(zhao)開(kāi)后對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的(de)經濟數(shù)據(jù)尚可(ke)，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前(qian)有所削(xue)弱，7月政治(zhi)跼會(huì)議(yì)能(neng)否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期(qi)值得關註。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月(yue)，市(shi)场(chang)可能会呈(cheng)现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基(ji)指数在六月偏震荡(dang)的概率较大(da)。而基本面、流(liu)动性和监管环境(jing)更加有利于权重、质量类风格(ge)的表现。实际(ji)情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突(tu)的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的(de)突破。科技风格明显占(zhan)优，科技龙指数(shu)表现较(jiao)好。

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2、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek👢🤬🥦👝、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐🥒🍒💖，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后🍌🧡，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🥑💋👞🥭👡。