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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较(jiao)大(da)。

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行业层面🍏，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点😠👛，工业企业盈利数据👝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💓。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍒、消费电子🍓、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥭，业绩有望改善🥥🥥💗；2）中游制造领域🍊🍒🥑💖，部分领域景气度有所回暖🍈💖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍎；3）消费服务领域👙🥭，受益于扩消费政策提振🥔、电商平台大促🍈🥦🥭👙、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧡💌，其中饮料乳品🍈💕、农副产品🥔🍑💕、家电👚💯👄、家具、饰品😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅🍉🍋；此外贵金属、燃气、电力💗👛💌、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥝🥕🍑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👜。

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1、在先锋集团💌🥕💗🍄，去年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用了目标日期基金。2024 年约三分之二的缴费都流入了这些基金，这一比例超过以往任何时候。事实上，约 70% 的目标日期基金投资者将其全部账户资金都投入了单一的目标日期基金🥕👠🍆🧅。这一比例高于 2022 年的 60%，是 2013 年的两倍多😈。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼🩳💞🩱🩱，主要是中国科技资产价值重估👛😡、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🍆，同时👙🥻，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势💓🍌。