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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路(lu)径二则是由(you)增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计(ji)市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期(qi)行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入(ru)市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段(duan)性(xing)超市场(chang)预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今(jin)年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特(te)征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二(er)是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采(cai)取(qu)观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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