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期货深度贴水有(you)望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛(lian)。贴水收敛的(de)动(dong)力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导(dao)致的贴水加深(shen)压力(li)减弱；其二，陆续有管理 人使用股指期(qi)货多单替代股票(piao)组合进行收(shou)益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股(gu)指期(qi)货的深度贴水也变相提(ti)升(sheng)了场外期权的票息及(ji)报(bao)价， 后续潜在股指多(duo)单有望入场。在(zai)价差波动剧烈的(de)环(huan)境中，跨期套利机会显现(xian)，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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整体看(kan)，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结(jie)合工业企业盈利(li)、库存(cun)周期、合同负(fu)债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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