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整体看(kan)，1-4月工业企业盈利(li)有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合(he)工业企业(ye)盈(ying)利(li)、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度(du)行业中观景气度等维(wei)度，预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利(li)或(huo)有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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周思聪：港(gang)股短期(qi)可能呈现震(zhen)荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看(kan)，港股将成为内(nei)资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资(zi)产的重要市场，在人民币国际(ji)化进程中扮演重要角色。从长期看(kan)，前期(qi)抑(yi)制港股表现的重要因素已发生(sheng)变(bian)化，如美联储进(jin)入降息(xi)周期、南向资金持续流入(ru)等，为港股(gu)市场提供了有力支(zhi)撑(cheng)。

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