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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍌💔🌽，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍇。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👙🩰🍒，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍉🍏，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💋🩳😻👞🤬。

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福可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲收(shou)益。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福可喜瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬(wan)元；2024年前三季度營(ying)收爲22034.81萬(wan)元，淨利潤爲6523.06萬元。

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1、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風(feng)險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股(gu)預(yù)(yu)測(cè)市(shi)盈率爲10.6倍，處(chù)(chu)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

2、Wind数据显示🍊🌽💖，截至6月27日🥻🥒💛😡🍅，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%🥭，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%💝。同期，美元指数下跌6.65%🍓🌽🥥💔🍄。此外💯🧅🍋，6月份以来，在岸、离岸人民币对美元汇率🥻💗💝，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛🍄。