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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💯、光学光电子、消费电子💌、运营商🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩲🥔，算力租赁订单持续落地😈🍌，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💞，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👿、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👝😈🥕🌽、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💘👅😡💕、燃气🍋🍄、电力🧄👙、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😈🍋🍇，中报业绩有望边际改善。

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本周，基本面因子在各行业表现分(fen)化(hua)，净资产增长率(lv)因子、每股净资(zi)产因子和每股经营利润TTM因子在综(zong)合行(xing)业正收(shou)益明显。估值类因(yin)子中，EP因子和BP因子在综合行业正收(shou)益明显(xian)。残差(cha)波动率因子和流动性(xing)因子在非银金融行业正收益(yi)明(ming)显。市值(zhi)风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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近日👙🍊😠，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构🥝🥔。其中1份是处罚律师事务所👛🥝，4份是处罚会计师事务所💔，涉及3家会计所，合计罚没律所🩲💯🍍🥕、会计所和个人2862万元💓💖👚🤍。

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這(zhè)(zhe)其中也包括美聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)(ce)製定者在攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)潛(qián)在降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)的(de)平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一些(xie)美聯儲官(guan)員(yuán)(yuan)重(zhong)新開(kāi)(kai)啟(qǐ)了 7 月降息的可能(neng)性，但達(dá)科認(rèn)爲(wèi)(wei)門(mén)檻(kǎn)仍然很高。

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