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1、一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）👛，创历史新高。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💘🍓🍎🥕🍒，主要受内外需求不足🍈、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💗💞💖🥾，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👚👗，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👜、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍋👛、光学光电子、消费电子🧅🍌🩳、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥕，业绩有望改善🥬🩱；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👠🥕🍌，中报盈利或有改善，如汽车👗🥻💌🍒😈、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👚🍇🥬，受益于扩消费政策提振👡👿、电商平台大促🥿、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥒💋，其中饮料乳品🍌🩳🍎🥕、农副产品👠👞🩲🍉👗、家电、家具🥭、饰品🌽、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽😠；此外贵金属、燃气、电力👿🎒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。