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近期(qi)A股科技板块强势(shi)反(fan)弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振(zhen)结果。一方面(mian)，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政策上的(de)表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主(zhu)要原因(yin)，故近期美元资产回流，美股强于欧(ou)股(gu)、黄金(jin)走(zou)弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季度全球资产(chan)组(zu)合相对(dui)的(de)“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科(ke)技板(ban)块。

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