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结合细分领域中观(guan)指标来看(kan)，受益于行业供需改善，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望持续(xu)；算(suan)力需求持续高景气(qi)，中高端芯片(pian)需求(qiu)旺(wang)盛(sheng)，存储器供不应求，价(jia)格大幅上涨(zhang)，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度通(tong)讯器材零售同(tong)比持续较高速增长，预计智能手机出(chu)货量边际回暖，消费电(dian)子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提(ti)升与(yu)云计算业务(wu)扩张，1-5月电(dian)信(xin)主营业(ye)务收入同比增幅持(chi)续扩大，运营商盈利有望保(bao)持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地，信创与(yu)国(guo)产替代加速，1-4月软件(jian)产业利润同比增(zeng)幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二季度盈(ying)利或超预(yu)期。

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第三🍄💝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍒😻👗🥦，关注7月政治局会议的表述变化👜🥭。第四💟🧅🧄👝，市场交易和增量资金层面🩲🍋，近期在以伊冲突缓和后💗👛，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。

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参观山东舰时(shi)，因(yin)局部(bu)通道较为狭窄且(qie)需(xu)攀爬(pa)，为确保安全，谢绝11周岁（含）以(yi)下(xia)儿童、孕妇以及其他行(xing)动不便人士预约参观，12周岁(sui)至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约，并由监护人(ren)陪同(tong)参观(guan)。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍌🥑🥬、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👛，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍊🍏🥑，半导体🥥、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👅😻💞🥕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍓😻🥒，如汽车💝🍄👡🧡💯、光伏、自动化设备等🍍；3）消费服务领域💕💝🍇，受益于扩消费政策提振🥝👚、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥕🧅👿、农副产品、家电💟、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡💝😻；

2、据统计👠🥥👡，6月29日👜🥻，暂无A股上市公司披露增持情况👝。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华通😡、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况🥝🌽💗🍒。