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28日上午💌，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领🩳、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等😡，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份🤬💯🤬💕🎒，全社会用电量8096亿千瓦时🥔💓，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看🍍，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%😻，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%👝🌽🍉；第二产业用电量5414亿千瓦时💞🍆👞，同比增幅收窄至2.11%🍊，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%💖， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👄，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🎒🩱。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍓👚，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥕🥭，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍈💖，无风险利率持续下行🎒🥦，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥕🩲💝💘🍑。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🧡💟💘💗，本轮增量资金的正反馈机制👝🍋🥻💗😡，不仅会对市场走势产生显著影响👙，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥥🍑，是重要的选股方向

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🍈👚。并且从历史看，私募基金、融资余额👜👝、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益😻🍎👅🍓，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下👄🧡，整个市场交易活跃度明显提升。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27👠👛，下同）A股强势上涨👠，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间💔🤬🧄🧡，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🤍，其它主要宽基指数转为看多信号💟。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小😈。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、如何看待今年上半(ban)年港股市场的整体(ti)表现？目(mu)前港股整体估值(zhi)情况如何？展望(wang)下半年，港股市场行情将如何(he)演绎？哪些行业投资机会值得关注？对此(ci)，中国基金报记者采访(fang)了汇(hui)添富基金经(jing)理陈健玮、中欧港股通精选基金(jin)经理付倍佳、富(fu)国基金旗下港(gang)股通互联网ETF基金(jin)经(jing)理田希蒙、博时基(ji)金境外投资部基金经理赵宪成(cheng)、汇丰晋信港股通精选基金经理许(xu)廷全、平(ping)安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共(gong)同(tong)把脉下半年港股市场行情和投资机会。