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6月(yue)股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相(xiang)对(dui)均衡。资金供给端，新(xin)发偏股(gu)基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前(qian)期(qi)，资(zi)金需求规模低位稳定(ding)。6月主力增量资金(jin)方面，各类增量资金相对均衡。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍍、价格拖累等因素影响🥻👛👠。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥭🥿，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥑，半导体🩳👛、光学光电子💔、消费电子、运营商🍑🍇👝🩰、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥾🥭🩰、光伏、自动化设备等💓；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🩰、家电🍎、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💖🤍🥦👗👿；此外贵金属、燃气👗🤬🍊、电力、农化制品💓🥾、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍓👄。景气方面🩱🧄🍆🩰🩱，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🎒🥝👘💝。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💔🥔😻💋，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍎😠👝🍎，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😻🧄💗，行业推荐重点关注：电子（半导体）💖、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工😠、有色金属（工业金属💯🥥😡、贵金属、小金属）、计算机等。

2、不难看出🍄👿，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🥾🥾，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🥑🥒😈，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🥥👡🍆。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🍆🧅🍏。结果上看🥿💓，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🥒🍌，跑赢恒生指数110.4%💗💗。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限👚，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🩱🍊😠，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。