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后续如何演(yan)绎？市场若要(yao)延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径(jing)二则是由增(zeng)量资金的(de)持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断(duan)，但战术上我们认为短期(qi)行(xing)情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长(zhang)期资金入(ru)市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置(zhi)比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也(ye)可能(neng)阶段性超市场预期。但(dan)当前(qian)阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动(dong)及(ji)过于乐观的降息预(yu)期能否(fou)兑现均存在(zai)不确定风险。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨💝💌🍑，交易流动性改善下微盘股再度活跃👞👠。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力💔🥑，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力💝💯🍈。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合👞，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局🍌🤬👗🍆，整体中枢或缓慢上行🥦💌🥭。中长期来看🥕，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色💕👠。从长期看👅，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等🥝🥔🍈🧡🍋，为港股市场提供了有力支撑。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进😠🍄😻，聚焦绿色能源体系建设🍏、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委👡、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及👚👿🌽👞，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》💕🍄，明确绿电直连相关定义。同时👛，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化🍒🩳、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日🍓，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向🥥🍑，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术👝👚🩳、新模式💔，推动新型电力系统建设取得突破🥔💓💕。地方上🥻🥦，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》😻💝，到2027年🩲👝🥿，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》🍎💝🍋🧡。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中👗👠，2025至2030年为起步发展期