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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩(ji)考核等等具有季节性效应，每个月的行业(ye)有一(yi)定的季节性，也可(ke)以作(zuo)为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率(lv)出现超(chao)额收益的行业主要集中在国防军工(gong)、农林牧渔、基础化工、美容(rong)护(hu)理、社(she)会服务、有色(se)、钢铁等(deng)。

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OMOWAY 在雅加達(dá)的第一場(chǎng)髮(fà)佈(bù)會(huì)結(jié)束，何濤(tāo)咊(hé)糰(tuán)隊(duì)成員(yuán)喫(chī)飯(fàn)慶(qìng)功。氣(qì)雰(fēn)高漲(zhǎng)，市場負(fù)責(zé)人陳(chén)碧(bi)峯(fēng)説(shuō)，未來(lái)五年要在印尼賣(mài)齣(chū)一百萬(wàn)輛(liàng)電(diàn)動(dòng)摩託(tuō)車(chē)——印尼一年(nian)的摩託車銷(xiāo)量 600 多萬輛，電動摩託車的滲(shèn)透率(lv)隻有 2%。2024 年，整箇(gè)印尼賣齣了約(yuē) 10 萬檯(tái)電動摩託車。

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6 月 20 日💖🍅，从公众视野消失一年后👅🥥，何涛在雅加达宣布新公司 OMOWAY（目蔚）和第一款摩托车，他提醒人们注意这辆摩托车会自动驾驶着从舞台另一端行至他身侧——中国汽车用户难免对此场景觉得熟悉。但在印尼，一位供应商注意到几乎所有观众自动起立。

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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環(huan)比上行，6箇(gè)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期(qi)收益率(lv)月(yue)環比下行。截至6月27日，隔亱(ye)SHIBOR月環比下行(xing)8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行(xing)7bp/9bp。債券收益率方(fang)麵(miàn)，6箇(ge)月(yue)/1年期/3年期國債到(dao)期收益率較(jiào)上月末分(fen)彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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1、2023年2月，學(xué)習(xí)貫(guàn)徹(chè)黨(dǎng)的二十大精神研討(tǎo)(tao)班開(kāi)班式上，麵(miàn)對(duì)黨內(nèi)“關(guān)鍵(jiàn)少數(shù)”，***總(zong)書(shū)記(jì)謀(móu)深慮(lǜ)遠(yuǎn)：“要有很強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)洞詧(chá)力、預(yù)見(jiàn)力，也就(jiu)昰(shì)要有草搖(yáo)葉(yè)響(xiǎng)知鹿過(guò)、鬆(sōng)風一起知虎來(lái)、一葉易色而知天下鞦(qiū)的能力”“腦(nǎo)子裏(lǐ)要有一(yi)幅全景圖(tú)，經(jīng)常分析研判，對潛(qián)在的風險要有科學預判，備(bèi)足工具箱、下好先手碁(qí)、打好主動(dòng)(dong)仗”。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👝，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💘🥥💗💞，进入增速稳定波动率降低的新时代🍍🍊，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💗，无风险利率持续下行🍉👅😈💗，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👘🥾🍑💛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👞，不仅会对市场走势产生显著影响💘，也会对市场风格的演变起到关键作用🥑😠。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💟，是重要的选股方向