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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术(shu)上(shang)我们认为短期行情未必(bi)会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比(bi)例提升(sheng)的趋势是中(zhong)期逻辑，有望(wang)使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市(shi)场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二(er)是各方增(zeng)量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险(xian)。

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