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1、⚑ 中观景(jing)气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工(gong)业(ye)企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周(zhou)期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品(pin)板(ban)块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚(gun)动(dong)均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👚🥒🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽🍇。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠，使得即将到来的中报业绩期，在科技😈👡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟👘💟🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💯👄🎒🧡，资产荒趋势依然存在。上半年🍉💟💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠🍆👠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💯🥔👙。风格方面🩲🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💌💕。