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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注(zhu)度短期(qi)明(ming)显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日(ri)-7月15日的中报业绩预告披(pi)露期，大盘成长(zhang)风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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在關(guān)稅(shuì)的(de)不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年(nian)內不降(jiang)息的官員(yuán)人(ren)數(shù)增(zeng)加3人(ren)至7人(ren)，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降(jiang)息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息(xi)的預期(qi)從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上(shang)，對9月降息的預期(qi)從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持(chi)年內(nei)兩(liǎng)次降息(xi)預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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1、最終6月的行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)(sheng)級(jí)帶(dài)來(lái)的(de)石油石化(hua)、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全(quan)毬(qiú)算力需求確(què)定性(xing)迴(huí)陞，海外芯片(pian)龍(lóng)(long)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🎒，初值 -0.2%😈💛🍎，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍉🥬，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🧄🍎，市场将修正对美联储9月的降息预期🥻🍈👛，或增大美元指数、美债收益率的波动🥑👚👘💋💓，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势👢🧡🥑，下半年美联储重启降息概率仍较大。