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在上箇(gè)月(yue)的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)(wang)6月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)(hui)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看(kan)，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來(lai)看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的(de)趨(qū)勢，指數錶現相對均衡，差距不(bu)大。市場(chang)6月中上旬(xun)，由于(yu)伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場(chang)一度震(zhen)盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)(dan)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科(ke)技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數(shu)錶現較好(hao)。

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► EPFR海外资金配(pei)置比例：整体低配中资股，年初以(yi)来(lai)增配科技硬件与半导体(ti)，减持消费与(yu)能源(yuan)。除(chu)了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同(tong)样也会披露主动资金对中国市场整体及(ji)行业的配置比(bi)例情况。整体看(kan)，截至5月底，海(hai)外主动资金相较基准低配(pei)中资股1.14ppt，对等(deng)关税后配置比例下(xia)降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原(yuan)材料。

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1、市场分析人士仍对后续政策保持期待🥒🥝🥦，下一步金融政策仍然有较大的实施空间🍎。从货币政策看，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%。董希淼预计😈，还有2个百分点左右的降幅，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准。随着政策框架不断完善，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥💋。

2、构造(zao)抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团(tuan)程度。具体来说，我们通过(guo)分离度指标作为基金(jin)抱团程度的代理变量(liang)。具体计算方式为(wei)抱团基金截面收益的(de)标准差，如果抱团基金组合的截面(mian)收益标准差小，说明抱团基金表现(xian)趋同，抱团程(cheng)度高，反之表示抱团正在瓦解。