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綜郃(hé)(he)盈利、行業(yè)(ye)景氣(qì)咊(hé)交(jiao)易等維(wéi)度，7月份(fen)行業配寘方麵(miàn)重(zhong)點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中(zhong)報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工(gong)業(ye)金(jin)屬、貴(guì)(gui)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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展望7月(yue)，中旬会迎来上(shang)市(shi)公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向(xiang)。A股(gu)一季报在科技创新和扩内需政策驱(qu)动下，整体超预期改(gai)善；增速相对较高的行业主要集(ji)中在(zai)部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的(de)资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的(de)关注度将会提(ti)升，我(wo)们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景(jing)气(qi)度等多(duo)个维(wei)度判断业(ye)绩修复的(de)领域。具(ju)体如下：

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负🩰👿。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元🍓，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足🍇😠👚、价格拖累等因素影响🥾🍆，单5月同比转负至-9.1%🥿🤬🥒，前值3.0%🍍。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🍍💔，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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强势股往往具备较(jiao)强的示范效应，当(dang)市场情绪处于乐观状态时，强势股的持(chi)续上行能为整个板块带来机会。我们可以(yi)通过计算指数成(cheng)分股的近期(qi)正收益(yi)的个数来判断市场情(qing)绪。当市场中(zhong)正收益的股(gu)票(piao)逐步增(zeng)多时(shi)，往往处于行情的底部。同理(li)，当大部分股票都处于正收益状(zhuang)态，情绪(xu)可能已经过热，未来有下(xia)跌风险。

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2、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期🧅🍎👜🩳，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上👘🥻。A股相关概念股表现活跃👄，截至周五收盘👙👡，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板👢🍋。