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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👗、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💋😡，TMT逆势改善，资源品🍈😠😠、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍑👡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍆，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👝🩱、光学光电子👙🩰、消费电子、运营商🥝💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧡🥑👄，业绩有望改善；2）中游制造领域💕，部分领域景气度有所回暖💟，中报盈利或有改善🤍🥕👞，如汽车🍑、光伏🥑🍒、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍓🥭💘、电商平台大促、五一端午等多重假日**💋，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😡🍋💖；此外贵金属🍌🍈、燃气🥒💛🥻🍒💝、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👠😈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💓🧅。

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总体来看，牛市阶段I🥦👚🧄🥭👚，以存量加仓为主，场外增量资金有限💕，而又由于有前期扭亏阻力位的存在🍊👡🥾🧡，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力👞🧄，整体增量资金会比较有限。

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本週(zhou)（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)(tong)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調研次數(shù)來(lái)看(kan)，滬(hù)市上市公司纍計被調研93次(ci)，深市上市公司纍計被調研166次，北證上市公(gong)司纍計被調研12次。

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深交所(suo)近日起草了《关于调整(zheng)主板风险警示(shi)股票价格涨跌(die)幅限制比例及有关事项的通(tong)知（征求(qiu)意见稿(gao)）》，拟将主板风(feng)险警(jing)示股票价格涨跌幅限制比(bi)例由5%调整为(wei)10%，调(diao)整后与主板其他股(gu)票保持一致，现就(jiu)有关安排向市(shi)场公开(kai)征(zheng)求意见(jian)。

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2、主要观点：2025 年新增锌矿产能较多💞😻，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产🥦🥻，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升🥕🤬。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨。