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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增(zeng)速结(jie)束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的(de)大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银(yin)行股股息率相对无(wu)风险利率(lv)利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向

2、美(mei)国关税的打击可(ke)能会(hui)破坏日本疲弱的经济复苏。低迷的私人消费已经导致这个世(shi)界第四(si)大经济体在(zai)今年第一季度出现了一年来的首次萎缩。