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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥭🤍💖🥑，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🍇🥔🍊。从目前美国对关税的态度来看💞，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👚💕🌽。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍍🥬。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💝🩳😡，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放、库存高企👿🍍🥒💯🥝、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制🍆🍊🍉🥥，但市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季肥及淡储需求🍎🍊🥝、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态🥕🍑，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动🥬🥝，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点🥾。但若出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再🥦🥿，则尿素市场将回归国内供需主导🍅💝👜，价格也将持续承压👚🥾🩱。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼(yan)，主要是中国科技资产价(jia)值重估、南向资金大量流入，以及港股长期(qi)处于(yu)估值洼地等因素共振，同时，国(guo)内(nei)政(zheng)策的支持也增强了市场信心，尽管(guan)受关税(shui)风波影响出现波动，但(dan)整(zheng)体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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1、需求端，2025 年不锈钢(gang)需求预计呈(cheng)现“传统弱、新兴(xing)强”的差异化格局(ju)。就(jiu)地产后(hou)周期来看，由于资金到位降幅较大(da)，地产竣工(gong)出现超预期(qi)下滑，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收(shou)窄；家电汽车等消费市场(chang)呈现较强韧(ren)性，2025年全球主要央行(xing)延续降息，国内政策(ce)面保(bao)持宽松，且下游存(cun)一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注(zhu)“两(liang)新”政策持续性；进出口(kou)表现来看，关税对于转口贸易的冲击成(cheng)为当(dang)下出口增量的最大不(bu)确定(ding)性(xing)，预计今年出口增(zeng)速(su)同比将出现一定程(cheng)度的(de)下滑。

2、具(ju)体(ti)来看，汽车受益于(yu)“以旧换新”政策提振与(yu)出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续(xu)较高(gao)增长，叠(die)加对美直接出口份额近(jin)年来(lai)有所下降，出口敞口风险较小，外需维(wei)持韧(ren)性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改(gai)善，中期业绩(ji)增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下(xia)游需求旺(wang)盛，产能延续去化(hua)，光伏(fu)中期业绩或(huo)迎来边际改(gai)善(shan)。制造业(ye)智能化改(gai)造需求持续释(shi)放，工业机(ji)器人产量三个月滚动同(tong)比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提(ti)速，特斯(si)拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先(xian)受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。