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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认(ren)为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值(zhi)风格(ge)或相对(dui)均衡。对7月的风(feng)格指数推荐(jian)如下(xia)：

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风险因(yin)子：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行；4）特朗普政策超预期；5）中国宏观经济政策不(bu)及预期

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2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥻，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业💯💟👗，包括科技领域的半导体💘💟🍇🎒👚、互联网💕🍇👅🩲、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩💯🧄、新式餐饮茶饮👠👅🍅、美妆🩱👚、电动车等💘💗，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🍉💖，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。