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后续如(ru)何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路(lu)径二则是(shi)由增量(liang)资金的持(chi)续入市(shi)推动；在进一步稳(wen)增长(zhang)政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们(men)保持(chi)看多(duo)，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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库存端，预计下半(ban)年库存先降后增，下半年供强需弱，供需(xu)平(ping)衡边际宽松，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大。

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成份股方面，肥料、氟化工、合成树(shu)脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学(xue)、三美(mei)股份等多股(gu)涨超2%。

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