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6月重(zhong)要(yao)股(gu)东增(zeng)持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减(jian)持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不(bu)同板块解禁规模来看，主板592亿元、创(chuang)业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模(mo)明(ming)显回升，未来重要股东二级市(shi)场(chang)净减持规模有望小幅回升。

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细分(fen)行业来看，1-5月盈利增速相对较(jiao)高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分(fen)点，军工(gong)订(ding)单(dan)逐步放量，航空航天相(xiang)关设备制(zhi)造、船舶及相关装置行业利(li)润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消(xiao)费类需求受国补政策提振，智能消费设(she)备制造行(xing)业利润同比增(zeng)长101.5%。以旧换新政策效果持续显现(xian)，消费品制造业(ye)其他(ta)家用电力器具制(zhi)造、家用厨房电器具制(zhi)造(zao)行业利(li)润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加(jia)工(gong)业(ye)利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、近期A股科技板块强势反弹💔🧡🍇🥒，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🩱💝👡🥑。一方面，中东局势超市场预期平息💝，大幅缓解市场地缘政治担忧💞👘💋💛，原油价格显著回落💖🩳💖💋，带动通胀预期下降🍊，流动性环境改善👚🍊🍋，全球权益资产价格上涨；另一方面🧡🥑💓，特朗普近期在外交政策上的表态💋，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🌽🍉、黄金走弱、美债收益率回落🩲，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🤍😡🍍🥦。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑👘🍋，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、标(biao)普500指数(shu)最新的历史收盘(pan)高点，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾23%。当前，市场普遍认为最大的(de)关税恐慌已(yi)经过去。与此同时，经济(ji)预期和企业盈利预测再次上调，华尔街策略师们对前景正变得越来越乐观。