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后续如何演(yan)绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二(er)则是由增(zeng)量资金(jin)的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有(you)待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束(shu)；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报(bao)业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不(bu)确定风险。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥑🍒，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍇👙👢。本周沪指的“三连阳”👜👞，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👡🤍🥻🩰。向后看👘🍋💘，年内指数有较大可能性突破去年高点😻👛👡，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🥑🍈；中长期而言🤍🍌，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💌。

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2、今年 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商(shang)品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他(ta)將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙(huo)伴的更高關稅措(cuo)施暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)月到期。