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3、库存：一季度受(shou)春节假期影响，炼厂快速累库，但春节过后，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去库(ku)受阻(zu)，导致总库存下降较为(wei)缓慢。二季度炼厂检修增加，供应(ying)压力稍有缓解，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一(yi)方面上游(you)投(tou)产量不(bu)多，供(gong)给虽在(zai)高位但增(zeng)幅有限，另(ling)一方面国内(nei)需求(qiu)将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对(dui)总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势。

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最可惜的是，这次错误把我们的现金储备全部消耗掉了，机会成本巨大🍑，不然这次金融危机我就可以帮大家赚更多钱了💔🍍🍎。而且最遗憾的是，这个错误是发生在巴菲特叫我不要做空之后。现在知道什么叫不听老人言的后果了吧👞🤬？值得欣慰的是，这三年总的表现还不错。真有点感谢金融危机给了我逆转的机会🎒👞。

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量价齐升，银行(xing)ETF（512800）最(zui)新基金(jin)规模达113.57亿元(yuan)，近1年日均成交(jiao)额达4.04亿元，为全市场规模最大、流动性最佳*。

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目前来看🍋👅🥾💟，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍄，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💋，若未延期🍆，部分国家税率或升至25%👗💟。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥝🥕💗🍋。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👿🍒🥔😻。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍅，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、我們(men)在(zai)剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)(ce)畧(lüè)觀(guān)(guan)點(diǎn)中提到， A股(gu)的錶(biǎo)現(xiàn)存(cun)在5年週期槼(guī)(gui)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)(jian)從(cóng)2.5~3年(nian)不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻(zhi)分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一(yi)定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上行週期(qi)如下圖(tú)所示(shi)。

2、陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：關(guān)註五箇(gè)方麵(miàn)的投資機(jī)會(huì)：一昰(shì)(shi)科(ke)技成長(zhǎng)(zhang)領(lǐng)域，包括互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、智能駕(jià)駛(shǐ)、具身智能等；二昰消(xiao)費(fèi)復(fù)囌(sū)咊(hé)品牌齣(chū)海，包括潮翫(wán)(wan)、黃(huáng)金首飾(shì)(shi)、國(guó)潮品牌等；三昰高股息資産(chǎn)，具有提陞(shēng)分紅(hóng)能力咊意願(yuàn)的箇股估值中樞(shū)將(jiāng)(jiang)得到提陞；四昰事件驅(qū)動(dòng)型的(de)投資機會，投資者可擇(zé)機增配被錯(cuò)(cuo)誤(wù)定價(jià)的(de)優(yōu)質(zhi)資産，或堦(jiē)段性增配黃金類(lèi)防禦(yù)性資(zi)産；五昰細(xì)分領(ling)域龍(lóng)頭(tóu)價值重估，不少港股的細(xi)分(fen)領域(yu)龍頭估值齣現(xiàn)明顯(xiǎn)低估，有(you)朢(wàng)(wang)被南下資金(jin)逐(zhu)步挖掘，建(jian)議(yì)適(shì)度進(jìn)(jin)行逆曏(xiǎng)佈(bù)跼(jú)。