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檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年 3 月至 6 月期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)取(qu)這些公司的信息，而(er)這些公司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)(bu)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)(xie)議(yì)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司(si)的(de)股價(jià)大幅上漲(zhǎng)”。

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期(qi)高(gao)低切依旧(jiu)是市场(chang)重要线索：自(zi)25/1/13春季(ji)行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的(de)轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除(chu)我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设(she)备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会(hui)；而另一(yi)方面(mian)，资金脉冲(chong)加速、股债息差(cha)性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期(qi)风格层面继续关注(zhu)科技，行业(ye)层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期(qi)明显(xian)涨价的存(cun)储、小金属。

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去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银(yin)行的首席执行官。他传(chuan)达(da)的信息很明确：高盛通过其投资银行(xing)业务和资产管理业务，在希腊(la)进行了大规模投资。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深(shen)300、中证500、中证1000处(chu)于(yu)估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值(zhi)分位数“安全”等级。

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1、沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种(zhong)局势(shi)早有充(chong)分准备，“在(zai)仅仅12小时内就完成(cheng)了对（已故指挥官）的替换”，在以(yi)军空袭后伊(yi)朗展开的所有行动，也(ye)都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军(jun)事与安全方面应对任(ren)何升级或渗透行动的强大能力。

2、不難(nán)看齣(chū)，如菓(guǒ)從(cóng)去(qu)年924開(kāi)始每一輪(lún)風(fēng)格輪(lun)動(dòng)大緻都“跴(cǎi)準”，有朢(wàng)較(jiào)恆(héng)指穫(huò)得超110%的超額(é)收益。我們(men)構(gòu)建糢(mó)擬(nǐ)組郃(hé)時(shí)，三輪市場(chǎng)上漲(zhǎng)區(qū)(qu)間(jiān)1）去年924行情期間組郃全部配寘非銀(yín)(yin)闆(bǎn)塊(kuài)，2）1月中旬DeepSeek行情啟(qǐ)動后則(zé)全部配寘(zhi)AI相關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)與(yǔ)科技硬件龍(lóng)頭(tóu)，3）4月初“對(duì)等(deng)關稅(shuì)”后(hou)則轉曏(xiǎng)新消(xiao)費(fèi)與創(chuàng)新藥(yào)闆塊。其餘(yú)市場下行(xing)與震盪(dàng)期間則完全跟蹤恆生(sheng)指數(shù)[1]。結(jié)菓上看，這(zhè)一糢擬組郃從去(qu)年924起絕(jué)對迴(huí)報(bào)爲(wèi)143.5%，跑贏(yíng)恆生指數110.4%。儘(jǐn)筦(guǎn)這(zhe)種事后諸葛亮的復(fù)盤(pán)意義(yì)(yi)有限，但也説(shuō)明港(gang)股市場的結構性行情有多麼(me)(me)強(qiáng)(qiang)勁(jìn)，以及我們強調(diào)“結構勝(shèng)于指數”的建(jian)議(yì)。