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房地产投资(zi)跌(die)幅(fu)继续扩大。需求(qiu)端政策(ce)不断放松,但消费者选择“现房销售模式”,“现房销售模式”意味着房企高(gao)周转(zhuan)模式的终结,房企资金(jin)回笼滞后,且与(yu)之相配套的各类政策尤其(qi)融资政策尚未明晰,对房企(qi)资金有明显影响。此(ci)外,从产(chan)业链来看,现房销售使得(de)房企拿地(di)开发更加(jia)谨慎,加大土地出让难度,土地(di)成交量(liang)价将会承压,不利于缓解地方财政压(ya)力。4月政治局会议提出加(jia)力实施城市更新行动,后续(xu)关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持,以及(ji)关(guan)注与房地产(chan)发(fa)展新模式相适(shi)配的融资制度的出台。
⚑ 流动性与资金供需:7月增量资金或有望温和净流入,融资资金有望延续净流入🩳。6月央行主动呵护流动性意愿较强,资金面整体宽松🩰,7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍆👘🌽👚👄,叠加美联储官员戴利释放鸽派信号,市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入,各类增量资金相对均衡。资金供给端👗💌,新发偏股基金规模继续扩大;市场震荡上行,ETF净赎回规模收窄🥿🤍;市场风险偏好有所改善🌽,融资资金净流入规模扩大🌽🍓🍒。资金需求端👘👘,重要股东净减持规模扩大;IPO发行规模小幅回落,再融资规模持平前期,资金需求规模低位稳定🥦🥥。展望2025年7月🍌,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入,结构上融资资金有望延续净流入👠。
1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体🍒👄、光学光电子💟🍇💕💔、消费电子🌽、运营商🥦🧡🧅😻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善💓;2)中游制造领域🍋👠💛👙,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善👛💌🤬,如汽车、光伏😡🥭、自动化设备等;3)消费服务领域👢🥬🍆,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品💟、农副产品🤬🧅🩰、家电、家具、饰品🍏💕🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;
2、上海市科委(wei)相关负责人表示,接下来,脑机接口未来(lai)产业集聚区(qu)将加大创新企业的引育力度,加快共性技术平(ping)台建(jian)设,拓展脑机接口(kou)创新应用产业化生态,提升区域空间创新浓度,形成脑机接口未(wei)来产业“核爆点”。
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