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2025-08-16 11:13:10 作者：罗祥欣

伊泰B股是由内蒙古(gu)伊泰集团(tuan)独家发起，募集设立的B股上市公司。公司(si)是以煤炭生产、运输、销售为(wei)基础，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最大(da)的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银(yin)金融(rong)、国(guo)防军工、创新药(yao)。

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