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盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费(fei)、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气(qi)指(zhi)标，预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两(liang)位数(shu)增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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2、7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)(guan)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前(qian)美國對關稅的態(tài)度來(lái)看(kan)，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)(jiao)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目(mu)前(qian)仍處(chù)(chu)在談判關鍵(jiàn)期，若未(wei)能(neng)突(tu)破分歧(qi)，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)