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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大(da)。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领(ling)域受(shou)益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数(shu)增长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日💋🥦，6月重要政策约148个🥭💌🥝。具体来看💓，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新💌、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电🥦💋💋、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🌽💛👘😻，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🩱，央行👿👞，证监会🌽，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💯👡🍈💖🩳，积极推动金融开放合作以及高质量发展👜🥥🍇。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力💝🩱🥕👞，医药生物等持续发布。

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2、6月偏股(gu)类公募基(ji)金发行规模明显回升，6月主动与被(bei)动偏股(gu)基金发(fa)行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升(sheng)。2025年5月，股票型公(gong)募基金份额25年4月末减少462亿份，混合(he)型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月(yue)偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比(bi)例为1.56%。6月ETF净赎回(hui)100亿份，对应净流出203亿元。

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