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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾(shi)升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅(fu)跑(pao)赢沪指（1.91%）、深(shen)成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速(su)或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于(yu)消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力(li)租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。

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