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本周（6月23日-27日）🍏，国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）🩰🍋。

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TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动下，二季度产(chan)销均保持较高景气度，整体TMT制造(zao)业工业增加值保(bao)持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对(dui)美出口依赖度较低(di)，集(ji)成(cheng)电路(lu)出口4、5月(yue)分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运(yun)营(ying)商、软(ruan)件等(deng)领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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由于每(mei)年例如业绩预告(gao)、两会、政治局会议、业绩(ji)考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相(xiang)对较(jiao)高(gao)概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理(li)、社会服务、有色、钢铁(tie)等。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比(bi)，恆生指數的市(shi)盈率(lv)顯著低(di)于(yu)標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也(ye)遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)(da)尅(kè)(ke)指數的34.8倍。從(cóng)行(xing)業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股(gu)通(tong)互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也(ye)不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分(fen)闆(ban)塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值(zhi)迴(huí)(hui)歸(guī)歷(li)史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資(zi)金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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2、谈到收(shou)藏初(chu)衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收(shou)藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条(tiao)主线：“一是帝王路(lu)线，要么是敕造，要(yao)么是收(shou)藏；一是文(wen)人路线，更偏书(shu)画——这些是中国艺术品的根脉(mai)。”