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1、风(feng)格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、6月(yue)末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即(ji)将结束，全(quan)面达成协议概率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议(yi)息会议存在释放(fang)利好带(dai)动市场向上可能。较上月(yue)配置变化，新增景气(qi)支撑领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工程机(ji)械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调控政策(ce)有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一(yi)步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。