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后(hou)续如何演绎(yi)？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端(duan)/估值(zhi)端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判(pan)断(duan)，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利(li)率时代下居民金(jin)融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望(wang)使(shi)市(shi)场(chang)震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期(qi)。但当前阶段(duan)是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境(jing)对估值(zhi)容(rong)忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增(zeng)量资(zi)金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球(qiu)贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期(qi)能否兑(dui)现均存在不(bu)确定风险。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍊👜🩰，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟😻🥭🩱，导致美债收益率出现阶段性上行💟；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍅🍉🎒，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、在上个月的月度观点报告中🥾🥬，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🤬👿👗👝，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看💕，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💌🤬🥾🍍。而基本面🤍👅、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现😻🥭👿💟。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🌽🍓🍆，差距不大。市场6月中上旬🍇💕，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🍏👝，科技龙指数表现较好。

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