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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)流入283.81億(yì)港(gang)元，其中(zhong)滬(hù)市(shi)港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

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4、总结：供需层面驱动有限😠👗🍄，成本支撑预期增强💓。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大🥔🥦💝，关注相关政策💖👅💝，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强👘🧡，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期🎒🍎，硅铁最主要生产成本就是电力💝👢，成本支撑预期增强🥝🥿。综合来看🥦，上半年硅铁期价已经创下近年来新低🥒👡👄，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调🧡🎒💯，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限🥻。

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但到了20日，包括(kuo)伊朗(lang)***共和国通(tong)讯社、塔斯尼(ni)姆(mu)通(tong)讯社和法尔(er)斯通(tong)讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道(dao)，沙姆哈尼并未(wei)死亡，而是在袭(xi)击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情(qing)已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全(quan)体伊朗人民的***，宣布自己“还活着，并随时(shi)准备牺(xi)牲自己(ji)”。

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1、值得关注的是，受益于AI算(suan)力需求驱动，数通(tong)市场快速增长，仕佳光子相(xiang)关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公(gong)司实现营业收入10.75亿元(yuan)，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长(zhang)236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进(jin)一步加快，实(shi)现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润(run)9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速(su)相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)(gui)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分(fen)點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)(she)備製(zhi)造(zao)、舩(chuán)舶及相關裝寘行業(ye)利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消(xiao)費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智(zhi)能消費設備製造行(xing)業(ye)利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政(zheng)筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用(yong)電(diàn)力器(qi)具製造、傢(jia)用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利(li)潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。