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行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份(fen)，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重(zhong)點(diǎn)，工業企業盈利(li)數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中(zhong)報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業(ye)績有朢(wang)延續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或(huo)改善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製造領域(yu)，部(bu)分(fen)領域景氣度(du)有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽(qi)車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)領(ling)域，受益于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)(ce)提振(zhen)、電商平(ping)檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)(hu)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工(gong)等領域需求穩(wěn)(wen)健增長或迴煗，疊(dié)(die)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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齐翔腾达公告，为(wei)确(que)保甲乙酮装置的安全、平稳运行，计划于2025年6月30日起对6万吨(dun)甲乙酮装置进行例行停车检(jian)修，预计停车检修时间60天。公司将根(gen)据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产。本(ben)次检修期间将减少甲乙酮产(chan)品产量，不会对公司全年(nian)生产经营计划的完成及(ji)经营业绩产生重大(da)影响。

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5、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现🍉💕💘💕。截至6月26日👿👘，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头🍍😡，较5年的年内高点减少1.25公斤/头。2025年1月底👜👠👗，生猪交易均重低位持续增加👝，侧面反应出二次育肥逐步入场👄，此后，交易均重持续增加，截至5月8日，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头💞👘🥿🥔🍆，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来🍒👄🍏，随着各地气温逐渐升高，二次育肥补栏意愿减弱，交易均重季节性下降。

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1、这一(yi)转变的(de)出现，源于多位美联储官员近期暗示可能在(zai)7月的会议上就开始(shi)降息。美联储理事鲍(bao)曼上周在一次讲话(hua)中指(zhi)出，尽管劳动力市场仍表现(xian)出一定韧性，但“似乎不如以往那(na)样充满活(huo)力”。她表(biao)示：“随着通胀持(chi)续朝(chao)着2%的目标方向发展、总(zong)需求出现疲软，以及劳动力市场表现出一些脆弱迹象，我认为(wei)我们应该在未来对就业目标所面临的下(xia)行风险给予更多关注。”

2、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因(yin)素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗(lang)普因素从预期走(zou)向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认(ren)为特朗普政策的影响在于三方面(mian)，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他(ta)地区(qu)铜源(yuan)源(yuan)不断运往(wang)美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约(yue)70万吨，运往美(mei)铜市场的量级无法(fa)估算，但对(dui)全球其他市场的影响在逐渐(jian)显现，最显著的LME铜(tong)持续去(qu)库由贴(tie)水转为大幅升(sheng)水格局，国内也出现精铜和废铜紧(jin)张(zhang)的现象，但(dan)若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国(guo)232调查结(jie)果出台(tai)后美铜表现；二是，美极端的(de)关税(shui)政(zheng)策导(dao)致美国乃至全球的经济增(zeng)速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可(ke)能逐步显现，而IMF等国际组(zu)织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相(xiang)关，这也(ye)意味着铜需求(qiu)增速也有可能出现下(xia)滑；三是，特朗普**主导下全(quan)球地缘政(zheng)治恶化局面未能有效收缩反而在扩散(san)，俄乌(wu)谈判形成拉(la)锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制(zhi)造(zao)业投资保持韧性，但地产(chan)投资(zi)持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三(san)季度仍存(cun)在着较大压力，此时政策(ce)预期及落地（或(huo)证伪）可能成为国内(nei)品(pin)种交易的一(yi)部分。