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伊泰B股昰(shì)由(you)內(nèi)矇(méng)古(gu)伊泰集糰(tuán)獨(dú)傢(jiā)髮(fà)起，募集設(shè)立的B股(gu)上市公司。公司昰以煤炭生産(chǎn)、運(yùn)輸(shū)(shu)、銷(xiāo)售爲(wèi)基礎(chǔ)，集鐵(tiě)路(lu)與(yǔ)煤化工爲一體(tǐ)的大型清(qing)潔(jié)能(neng)源(yuan)企業(yè)，爲內矇古自治區(qū)最(zui)大的地方(fang)煤炭企業(ye)及中(zhong)國(guó)(guo)大型煤炭企業之一。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥬🥝，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👅，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💋。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥦🍄。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥦😡。资金供给端💛🍎，新发偏股基金规模继续扩大🍊💝；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大😡。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🩳🧄🍑💖💌；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💌💖👚🥒🥾，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍇💋，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💗💕，结构上融资资金有望延续净流入🧡👗。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求(qiu)不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来(lai)看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需(xu)消费、中(zhong)游设备保持(chi)正(zheng)增(zeng)。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增(zeng)幅(fu)扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

2、我们不知道市场会有多疯狂，也不知道事情可能会坏到什么程度🍋🥕。不要用margin是投资的基本要求！我们一直说的是10年20年，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境，没必要。（2024-09-18）