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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高(gao)增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工(gong)业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩(ji)有望(wang)延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，如(ru)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中(zhong)在资(zi)源品(pin)、部(bu)分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资(zi)源(yuan)品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中(zhong)游制造(zao)领域(yu)工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所(suo)改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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