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國(guó)(guo)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前(qian)有部(bu)分器件、糢(mó)(mo)組産(chǎn)品可應(yīng)用(yong)在AI眼鏡(jìng)(jing)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)(chu)摸手勢(shì)(shi)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接功能(neng)。華(huá)燦(càn)光電(dian)6月12日在業績(ji)説明會上就“公司在 AI眼(yan)鏡(jing)方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)(fu)，Micro LED技術可以用于(yu)具備顯(xiǎn)示功能的(de)AI眼鏡，目前(qian)公司配(pei)郃(hé)不衕(tòng)客(ke)戶(hù)不衕(tong)需求(qiu)咊(hé)産品(pin)定位提供解決(jué)方案，處(chù)于性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

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进入7月后，综(zong)合业绩披露期(qi)效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为(wei)7月市场(chang)风格可(ke)能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行💋🍄。铜、铝🍅🍎🤍、锡、钴😠😈🍏、铅价格环比上行🍆👄，锌💔👡、镍价格环比下行🩰；铜🩰、铝👅🌽💘🤬、锌🥭、锡🍄😻🍊、铅库存下行🍑，镍库存上行。贵金属方面🍅👚👘💞，黄金期现价格下行👘👠💟🥻，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行😡，稀土价格上行🧄🍒。

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深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》🍓🧄💝，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排向市场公开征求意见🩲。

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1、网友：低市(shi)盈率是价值(zhi)投资的一种派别，相对来说比较低级。价值投资的高级形式就是对公司进行(xing)估值，用4角钱(qian)价格买1元钱的价值。需要(yao)你对公司真正了解(jie)，才能很好地做出正确的评估。

2、库存端，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱💌👿👞，供需平衡边际宽松🥥，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理🍊，波动区间不大🩱🍏🥾🥿。