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其三👡🍆🍅，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD💞💓😈👠，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程🥥🥥😡，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资💝🥬。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境💘😠👞😠🥻，又通过持股方式🌽，享受了资产的未来溢价。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍇👠，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💖🥿💛，成长价值或相对均衡。具体来说🤬，第一🩰🧄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💝👘🤍👡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥾🍏🥭🥝，对短期市场或有扰动👚💘。第三👙👅💟🍅🥒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💘💞👢，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👙💋，近期在以伊冲突缓和后🍉🥻，A股权重板块上涨🥾，市场风险偏好整体回暖👠。行业选择层面🥭💓🍏🩱，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💋🌽🥾💛💔、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍒👜💔🍈、筹码分布🌽、估值、交易🎒🍌🥑、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💕💗🥒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍍👡、国防军工💌👄、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍓🥑、计算机等💔🧡👝。赛道选择层面🍊👄，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力😻🍍、非银金融🥦💔🥬、国防军工、创新药。

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第三，支持企业利用并购重组等(deng)市场(chang)工具发(fa)展壮大。积极推进“并购六条”政策(ce)相关案例落地，支持符合商业逻辑(ji)的跨(kua)行业并购、收购未盈利资产(chan)等案例，同时降低中小企业并购成本；完善北交(jiao)所市场融资工具，拓宽中小企业融资渠(qu)道(dao)；进一步加强(qiang)政策宣导和市场培育，引导市场(chang)各方规范开展融资并购活动，为中小企业提供“面对面、手(shou)把手(shou)、点对点”的一站式服务；持续构建多元产品体系和服务生态，北交所于6月30日发布北证专精特新指数，开启“双(shuang)指数”时代，北证(zheng)50ETF产品也在积极(ji)研究(jiu)筹(chou)备中。

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华(hua)西证券进一步指出，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着(zhe)地缘风(feng)险降温(wen)和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，上周A股成交放(fang)量(liang)和(he)赚(zhuan)钱(qian)效(xiao)应抬升，投资(zi)者风险偏(pian)好明显(xian)回暖并再度(du)打开(kai)震(zhen)荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内(nei)外降息空(kong)间打开将有利于推动A股(gu)估(gu)值的抬升。

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1、“参议院最新的法案草案将摧毁美国数以百万计的就业机会，并对我们的国家造成巨大的战略伤害🥦🥕！”马斯克周六写道。美国参议院正计划就这份近1000页的法案进行投票辩论。

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