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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延(yan)續(xù)淨流入。6月央行主動呵(he)護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵(mian)有朢(wang)維(wéi)持寬鬆。美(mei)國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期(qi)，疊(dié)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市(shi)場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可(ke)跟蹤資金(jin)淨流入(ru)，各(ge)類(lèi)增(zeng)量資金相對均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎資資金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持(chi)平前期，資金需求槼(gui)糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月(yue)，二級(jí)市場(chang)可(ke)跟蹤資金有朢(wang)繼續(xu)溫咊淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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行业层面，展望7月份💘💋，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍍，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考😡🤍。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👙，半导体💕👘、光学光电子🍉、消费电子👢、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💝🍄🥦🥔，算力租赁订单持续落地🍅🥝🍓，半导体周期复苏与国产替代加速😻🍆🍓🥝💋，业绩有望改善；2）中游制造领域🍍🥬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🤬👡🍇、光伏、自动化设备等🍌👘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🌽💖，其中饮料乳品👘、农副产品、家电🥝、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍍、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩱🥥👜，叠加供给刚性或受限💯🍊，中报业绩有望边际改善🍉。

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1、6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松。5月央行公开市场(chang)逆(ni)回购(gou)净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万(wan)亿元3个月期买断式逆(ni)回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式(shi)开展4000亿元6个月期买断式(shi)逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断(duan)式逆回购等中(zhong)短期流动性管理工具满足(zu)流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率(lv)低位波动(dong)，临近月末有所(suo)收敛。在当前经(jing)济数据边际放缓情形下，货币政(zheng)策宽松环境(jing)有望继(ji)续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

2、燃气主要受益于国际气价中枢回落🍒，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🍒🍌。电力方面👛🧡🍇👄，容量电价补偿机制落地💗🤬，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长🥭，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。