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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥻👄💝🤍，市场可能会呈现指数突破上行🤬😻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥥👘🍓🥥，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈😡，使得即将到来的中报业绩期👗🥾👚，在科技🧄🍓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👚😈🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔🥑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💕，资产荒趋势依然存在🥥🩲💞。上半年👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓🧡🥬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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背后原因来看🍋🩰👗，7月是中报业绩预告披露高峰期🍅🥻，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下🥾🥒👞，市场会更加聚焦业绩改善方向👠💘💘。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🥭🍍，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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刘存鑫表(biao)示，中国医疗险行业经历了从(cong)无到有的快速发展，从最初的国民百万医疗到如今的中端医疗(liao)、高端医疗等，产(chan)品形式不断丰富，市场规模持(chi)续扩大。而现阶(jie)段，行业正面临关键转折点，医保体制改革已成为影响行(xing)业发展的关(guan)键因素之一。随(sui)着(zhe)普惠(hui)型医(yi)保(bao)的快速普及以及DRG/DIP支付改(gai)革，传统健康(kang)险市场面临结构性变革。行业必须(xu)重新审视自身定位，寻求差异(yi)化(hua)竞(jing)争，与时俱进，共同去提高医疗险的适应维度。

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