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國(guó)泰海通證券錶(biǎo)示，2025年中(zhong)國股市(shi)估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)(nei)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)(chan)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)(yu)股市貼(tiē)現率(lv)的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量(liang)入市。而(er)外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了(le)內部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判(pan)斷7月底之前股(gu)市仍有上陞(shēng)空間(jiān)。

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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深(shen)300、中證(zheng)500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動(dong)率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環(huan)境好轉；最近一週中證(zheng)1000指數成分股橫截麵波動(dong)率(lv)環比(bi)上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱(ruo)。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波動率(lv)處(chù)于近半年中上分(fen)位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指(zhi)數橫截(jie)麵波動率處于近半年中下分(fen)位點，Alpha環(huan)境較差；中證1000指數橫截麵波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主(zhu)，场外增量资金有限，而又由于有(you)前期扭(niu)亏(kui)阻(zu)力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出(chu)和赎回压力，整体增量(liang)资金会比较有限。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🥒🍆👙，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🤍👿💖，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🎒👢🍍🍄，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🍅🌽🍋。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🌽🥦，运行区间或在 90-102。

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1、3🍈🍄、库存：样本企业库存仍处于近年来同期偏高水平。截止6月末，60家硅铁样本企业库存合计约4.94万吨🤬🤬👞，同比增加2.08万吨🍋🍄，其中内蒙地区样本企业库存约3.55万吨，同比增加1.9万吨。

2、（备注：数据截至6月29日19：00👠🍅👢👢，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看🌽🍍👞👜；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）