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1、田希蒙：Wind数据显示👞🥝👄🍊，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍌👛🤬，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👄💔🥔🩱，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看💛👝🍈💖，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展😻🍊，估值快速修复，银行🍅、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👠🧅🥔，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💕💕🥬。

2、1、供应：2025年上半年尿素(su)行业新投产能350万(wan)吨左右，目前个别装置稳定性(xing)仍有待提升，但产能增量已带动(dong)尿(niao)素日产长期位(wei)于20万吨以上。下(xia)半年计划新(xin)投产能(neng)约280万吨，7-8月高温天气尿素(su)装置、故障可(ke)能增多，从而(er)减缓尿素供应(ying)提升速度(du)。9月之后尿素日产有(you)望继续(xu)向上突破(po)21万吨。11月(yue)中旬之后气头企业将进入季节性限产(chan)周期，但预计(ji)供应水平(ping)下降幅(fu)度有限，日产也(ye)仍将保持同比最高位。另外需注意的(de)是，近(jin)两年西北地区产能增量较(jiao)大，下半年一旦(dan)西北货源流向中部、东部等主流地区，将对尿(niao)素区域性(xing)供应产生影响(xiang)。