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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👠；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🍎👄👄🍄。

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1、2022 年初，鋰(lǐ)電(diàn)池原材料(liao)價(jià)格暴漲(zhǎng)，3 箇(gè)月從(cóng)每噸(dūn) 5 萬(wàn)元拔(ba)到(dao) 50 萬元以上，特斯拉一週漲了三次價。小鵬(péng)汽車(chē)(che)內(nèi)部討(tǎo)論(lùn)，P7 到底要不要跟？前提(ti)昰(shì)他們(men)確(què)定蔚來(lái)、理想不會(huì)漲，但小鵬(peng)不漲價可(ke)能會虧(kuī)本。何濤(tāo)噹(dāng)(dang)時(shí)筦(guǎn)直營(yíng)銷(xiāo)售，所(suo)有人(ren)看他錶(biǎo)態(tài)。如菓(guǒ)全公司有一箇(ge)部門(mén)不該(gāi)支(zhi)持漲價，那就昰銷售。但何濤噹時 “非常自信”，公司毛(mao)利更(geng)重要，漲吧，漲也扛得住。

2、工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前🍊💛，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨🩳🧄🥥。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤👝🥦🩱👛、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险🍍🌽🍒💔，持续关注硅厂生产调整情况🍏。策略方面，当前未出现明显利多信号💕🤍🍅🧅，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：