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2024年，证券投(tou)资业务(wu)为开源证券当年第一大收入支柱，营收16.11亿元，同(tong)比增长13.42%，开源(yuan)证(zheng)券解释，权益投资通过精准布局北交所及高成(cheng)长性行业，同时在(zai)固定收益投资方面采(cai)用稳健的投资策略，从而实(shi)现(xian)收入增长。投行方面，开源证券(quan)去年收入实现4.64亿元，同比减少45.89%，主要是IPO及再融资规模骤减，竞争加剧的(de)外部(bu)环境，导致投行业务收(shou)入下降。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响👙💝🥬💕，目前的经济数据尚可🥻🥑👗🥦🍎，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为👛，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时，权益类基金分红有望增加🧡👝，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续😡，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化🍅🥿🩱🍄、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响🍑🍍👿。若市场出现大幅调整或波动🥒，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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降息方面🩳，美国总统表示应将利率控制在1%或2%💞👘。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%💔👚🥑，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%👙。

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1、我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1🤬👚。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

2、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会(hui)议的表(biao)述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会(hui)迎来(lai)上市公司业绩预(yu)告(gao)披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的重点(dian)布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等(deng)多个(ge)维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推(tui)荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关(guan)注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。